Rob Castien (Resato)
Genomineerd M&A Awards 2009 - Best Buy Out Manager:
23-11-2009 - Eén van de genomineerden voor beste management buy-out van 2009 is de overname van Resato door de managers Rob Castien, Ton Driessen en Michel Hooftman. De drie hebben samen een meerderheidsbelang in de fabrikant van waterstraalsnijmachines en hogedrukapparatuur. Het kapitaal werd aangevuld door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en Newion Investment.
Eén van de genomineerden voor beste management buy-out van 2009 is de overname van Resato door de managers Rob Castien, Ton Driessen en Michel Hooftman. De drie hebben samen een meerderheidsbelang in de fabrikant van waterstraalsnijmachines en hogedrukapparatuur. Het kapitaal werd aangevuld door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en Newion Investment.
Adviseurs management Resato International:
- PhiDelphi Corporate Finance (Frits van Servellen)
- Deloitte (Leo Bos)
Rob Castien, Resato: "Uitgangspunten voor de buy-out waren een lange termijn investering, een voorzichtige financiering en een meerderheidsbelang. Resato verkoopt hogedruksystemen en waterstraalsnijmachines. Met name de waterstraalsnijmachines worden in de metaalproductiemarkt verkocht; een markt stevig geraakt door de economische crisis. Omdat het buy-out team zelf een flinke hoeveelheid equity heeft ingebracht waren alle vier benaderde banken bereid te financieren. De uitgangspunten van het managementteam zijn gerealiseerd: 70% aandelenbelang, 40% eigen vermogen en met de NOM en Newion hebben we twee aandeelhouders die ook voor de lange termijn gaan."
Frits van Servellen, Phidelphi Corporate Finance: “Bij Resato betrof het een investeringscombinatie die zelden voorkomt, de zgn. Buy-In Management Buyout (BIMBO). In dit geval waren dat Rob Castien (10 jaar Algemeen Directeur Spark Holland) en Ton Driessen (24 jaar IBM) als buy-in managers en Michel Hooftman als buy-out manager. Tezamen vormen zij een sterk team, dat elkaar aanvult en weinig overlap in ervaring en vaardigheden heeft. Resato is een technisch hoogwaardig bedrijf, dat hogedrukcomponenten tot 14.000 bar levert - onder meer aan de olie- en gasindustrie - en waterjetmachines voor het snijden van allerlei materialen
zoals staal, marmer en glas. Het snel groeiende bedrijf richt zich op specifieke marktniches. Ondanks een dieptepunt in de kredietmarkt en de slechte vooruitzichten voor investeringsgoederen in zijn algemeenheid, was er toch voldoende overnamefinanciering beschikbaar; er waren maar liefst vier banken en vijf investeringsmaatschappijen die de gevraagde financiering aanboden. Dit kwam mede door de aanzienlijke equity inbreng van het management. Nu ook het budget voor 2009 gehaald wordt kunnen we Resato gerust een succesverhaal noemen. Onze specifieke rol was de procesbegeleiding van A tot Z, waarbij bijzondere aandacht uitging naar de beoordeling van de propositie, de biedingen en onderhandelingen over de transactievoorwaarden. Daarnaast moest er onderhandeld worden met de banken, mede-investeerders en moesten de due diligence professionals aangestuurd worden. Algehele projectcoördinatie was een belangrijke component bij deze deal.”
M&A Awards 2010
Op 16 december 2010 vindt in het NH Grand Hotel Krasnapolsky voor de elfde maal de M&A Awards plaats. Dit evenement brengt de belangrijkste professionals bijeen en belicht excellente prestaties op het gebied van M&A, corporate finance en private equity. Klik hier voor meer informatie over het evenement en de verkiezing. 11e M&A Awards. Professionals simply can't afford to miss out.
Onderzoek: Alex van Groningen / M&A Awards 2009
Met dank aan: Overfusies.nl / Mr-online.nl